Module de gestion de projet

Gestion des projets, des tâches et des opportunités.

Les projets et les tâches sont utiles pour suivre les pistes, les opportunités et le calendrier. Suivez les revenus que vos projets rapportent à votre entreprise ou organisation et les différentes statistiques.

Créer des projets, des pistes ou des opportunités

Utilisez le module Projet en fonction de vos besoins. Suivre les pistes, les opportunités, les projets internes, clients, fournisseurs ou partenaires.
Ajoutez les champs prédéfinis de votre choix pour rendre les données plus faciles à gérer, complètes et aussi précises que vous le souhaitez.

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Définir qui peut voir ou modifier le projet

Rendez le projet public ou sélectionnez des employés et/ou des partenaires qui peuvent participer au projet. Les employés pourront saisir le temps passé si vous décidez d’utiliser la fonction de tableau horaire.

Création de tâches

Si vous devez suivre des tâches spécifiques, associez-les à vos projets. Vous pouvez définir des propriétés pour vos tâches, telles que la charge de travail prévue, et les attribuer à un employé spécifique.

Vous pouvez également créer des sous-tâches et avoir une hiérarchie des tâches.

Enregistrer le temps passé sur les projets/tâches

Si vous décidez d’utiliser des projets pour suivre le temps passé, vous pouvez alors permettre à chaque utilisateur de déclarer son temps sur une base quotidienne avec une interface dédiée, ou sur une base mensuelle avec une interface dédiée, ou hebdomadaire avec une interface dédiée, ou mensuelle avec la même interface mensuelle.

Saisissez l’état d’avancement estimé de vos tâches afin que la progression soit toujours saisie et comparée au temps passé.

Si un taux horaire est défini sur le compte de l’employé, le coût du temps passé sera également calculé et rapporté automatiquement.

Suivez votre projet ou vos tâches

Si vous utilisez les opportunités, vous obtiendrez instantanément la rotation potentielle de vos prospects, pondérée par la probabilité, pour obtenir une rotation future calculée (estimée).

Si vous décidez d’utiliser des tâches, suivez vos progrès et comparez-les à ce que vous aviez prévu à l’origine. Vous pouvez examiner le plan en mode de vue Gantt.

Aperçu du projet

Projets fournit un guide général et affiche de nombreuses informations sur les projets et les éléments liés dans le système, tels que les propositions, les factures, les commandes, etc.

Toutes ces données nous permettent de déterminer les gains et les pertes résultant du projet, ainsi que les résultats et l’impact du projet.