Module client

Suivez vos clients et réutilisez-les dans d’autres modules.

Créez un registre de vos clients potentiels

Il suffit de saisir le nom du tiers et le type de tiers (client potentiel et/ou client) pour le créer dans la base de données. Un code de référence client unique sera automatiquement généré en fonction de votre règle de numérotation.

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Enregistrez toute autre donnée (email, adresse, langue, tags, …) pour une gestion plus complète et précise de votre base de données de tiers. Si les champs prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement créer tous les attributs nécessaires en tant que champs personnalisés, avec le type de données de votre choix (chaîne, quantité, date, liste déroulante, case à cocher, …).

Joignez toute note ou fichier au dossier du client.

Si vous avez de nombreux commerciaux dans votre équipe, vous pouvez les affecter à des prospects ou à des clients dédiés, afin d’obtenir des statistiques par commercial (ventes, marges, événements, etc.).

Fusionner les tiers pour supprimer les enregistrements en double.

Créer des contacts / adresses alternatifs

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une ou plusieurs adresses alternatives pour chacun de vos clients potentiels (une inscription/adresse pour le directeur, une autre pour son assistant, une autre pour le représentant de la livraison ou du service juridique, etc. Attribuez ces contacts à tout document commercial (propositions commerciales, commandes, factures, etc.) afin que le nom correct soit automatiquement rempli dans tous les documents générés par le système (tels que les documents PDF).

Créer et convertir des devis, des propositions commerciales, des commandes de vente, des interventions, des factures, …

Créez des documents riches à l’aide d’un éditeur WYSIWYG. Réutiliser les données, telles que les produits et les prix prédéfinis en fonction des modules/fonctionnalités que vous avez activés, comme les devis ou les propositions commerciales, les commandes de vente, les interventions, les factures, etc. Gérez les documents dans des menus dédiés ou directement à partir du registre tiers. Vos prospects peuvent être convertis en clients automatiquement lorsqu’un devis ou une proposition commerciale est accepté.

Suivez vos prospects et vos clients

Listez et filtrez votre base de données en fonction de n’importe quel attribut, balise ou statut.

Envoyez des e-mails à vos contacts directement à partir du système en utilisant des modèles d’e-mails prédéfinis.

Réutilisez votre base de données de clients ou de clients potentiels pour envoyer des courriels de masse grâce au module d’envoi massif de courriels.

Exportez la base de données avec le module d’exportation et réutilisez-les sur des enregistrements qualifiés avec d’autres outils externes.

Retrouvez tous les événements liés à vos prospects et clients, tels que la création de propositions, la validation de factures et bien d’autres événements enregistrés automatiquement selon les paramètres définis dans le module Agenda.